Fındık Ağacı Dalı

Mariuka kızı, kardeşi Grigorash'ı aramaya gider - kötü büyücü Kloantsa tarafından götürülmüştür. Yolda kız, Ceviz Çalısı ve Dev'e yardım eder. Çalı ona sihirli bir ağaç dalı verir...