Meiji Tokyo Renka: Gengetsu no Sayokyoku

Film kızıl dolunaylı bir akşamda, Mei Ayazuki adında sıradan bir lise kızının festivalde kendini Charlie olarak tanıtan sihirbaz bir adamla buluşması hikayesidir. Charlie'nin büyüsü sayesinde Tokyo'daki Meiji dönemine giderek o dönemin çeşitli büyük tarihi figürleriyle tanışır ardından Mei sihirbaza aşık olur.